Kkr entra nel capitale di Enilive. Operazione da 3 miliardi di euro

Eni e Kkr hanno firmato il contratto per l’ingresso del fondo statunitense nel 25% del capitale sociale di Enilive. Si tratta di un’operazione da circa 3 miliardi di euro, che sarà corrisposta attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale in Enilive riservato a Kkr pari a 500 milioni di euro e dall’acquisto di azioni Enilive da Eni a fronte del pagamento di 2,438 miliardi di euro.

L’accordo, inoltre, prevede che prima del completamento dell’operazione Eni effettui un aumento di capitale da 500 milioni di euro per azzerare la posizione finanziaria netta. L’operazione, che fa di Enilive un’azienda valutata 11,75 miliardi di euro, rappresenta uno sviluppo significativo del modello satellitare di Eni, che si pone l’obiettivo di creare le condizioni per una crescita indipendente dei business a elevato potenziale, garantendo l’accesso a nuovi bacini di capitale strategico e dando evidenza del loro effettivo valore di mercato.

“Questo accordo rappresenta un nuovo e importante passo avanti nella nostra strategia di business legata alla transizione energetica”, ha affermato Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. “Enilive, insieme a Plenitude, è fondamentale per il nostro impegno nel fornire soluzioni energetiche decarbonizzate e ridurre progressivamente le emissioni generate dall’uso finale dei nostri prodotti: entrambe le società hanno incontrato un grande interesse da parte di partner internazionali di primo piano e conseguito valutazioni di mercato importanti, e questo significa che c’è apprezzamento per come stiamo affrontando la transizione energetica. E crediamo che per affrontarla con successo questa sia la strada giusta: creare dei business low o zero carbon che rispondano a una domanda reale ed esistente di prodotti energetici e crescano in modo autonomo, in ragione del successo dei loro modelli e dei loro prodotti. Con il supporto di Kkr, Enilive è nelle condizioni di valorizzare i propri ambiziosi piani di crescita e proseguirà nell’offerta di soluzioni reali e scalabili, legate alla transizione energetica”.